Renditeturbo für Ihre Finanzanlagen.

Sie besitzen bereits ein Investmentportfolio oder eine Rentenversicherung?

Häufig haben bestehende Finanzanlagen eine ungenügende Performance, da ein erheblicher Teil der Gewinne von den hohen Kosten „aufgefressen“ werden. Das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Finanzgutachten für neue Mandanten erstellen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Wertentwicklung Ihrer Anlage/n – und vor allem:

Ist die Rendite ausreichend, um Ihre Ziele zu erreichen und einen finanziell gesicherten Ruhestand genießen zu können?

Oftmals ist es sinnvoll, bestehende Finanzanlagen zu „reparieren“, damit diese künftig wieder attraktive Renditen für Sie erwirtschaften. Das Vorgehen ist denkbar einfach und kein „Hokuspokus“, sondern solides Finanz-Handwerk. Wir bauen für Sie eine maßgeschneiderte und hocheffiziente Investmentlösung und das Guthaben Ihrer bestehenden Anlage  wird dort eingezahlt.

Gerade bei bestehenden Lebens- u. Rentenversicherungen herrscht die Meinung vor, dass eine Kündigung dieser mit erheblichen Verlusten verbunden ist. Also sei es wohl besser, den Vertrag fortzuführen. Das ist meistens ein teurer Irrtum.

Der „Verlust“ ist ohnehin bereits angefallen und realisiert, unabhängig davon, ob Sie den Vertrag fortführen oder nicht. Mit ihren Beiträgen wurden die Vermittlungsprovision und laufende Kosten finanziert. Das können Sie für die Vergangenheit nicht mehr ändern. Für die Zukunft allerding schon – zumindest was die laufenden Kosten und die damit verbundene Renditeerwartung angeht. Um es einmal deutlich zu sagen: Mit jedem Monat, den Sie länger in eine Anlage mit hohen Kosten investieren „verbrennen“ Sie weiterhin Geld!

Alternativ können Sie den Vertrag auflösen und das Kapital (Rückkaufwert) in ein effizientes Nettoprodukt mit günstiger Kostenstruktur investieren.

Hier ein Praxisbeispiel:

Die seit 5 Jahren beim Marktführer bestehende fondsgebundene Rentenversicherung unseres Mandanten wurde von uns analysiert. Unsere Handlungsempfehlung lautete den Vertrag aufzulösen. Das Vertragsguthaben (Rückkaufwert) abzüglich unseres Honorars wurde in ein effizientes Nettoprodukt investiert.

Anlagebetrag = 250,- Euro mtl., Restlaufzeit 27 Jahre, angenommene Wertentwicklung 6% p.a.

Durch die „Reparatur“ erhöht sich der Ertrag um mehr als 55.000,- Euro!

Aus vielen Gesprächen mit Mandanten wissen wir, dass das Analyseergebnis zunächst ein regelrechter „Schock“ für die Menschen ist, da es schlichtweg unglaublich erscheint.

Die gute Nachricht ist: In den meisten Fällen können wir Ihre bestehenden Produkte zu effizienten und gewinnbringenden Anlagen umbauen.

Besuchen Sie uns gerne in unseren Geschäftsraumen in Ahaus und holen Sie eine zweite Meinung zu Ihrer aktuellen Situation. Unser erstes Treffen ist für Sie kostenlos und der Tee geht auch auf uns.

Entweder bestärken wir Sie darin, Ihre bisherige/n Anlage/n beizubehalten, oder wir entwickeln gemeinsam eine Strategie, die Ihnen dabei hilft, Ihre Ziele zu erreichen und einen finanziell gesicherten Ruhestand genießen zu können.

Rufen Sie uns gerne unter +49 (0) 25 61 / 96 33 9-0 an und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Wünschen Sie lieber einen Rückruf? Dann schreiben Sie uns, wie wir Sie erreichen können.

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