Jeder Kunde ist für uns einmalig – mit seiner Geschichte und mit seinen Zukunftsplänen.

Wie wir arbeiten

Unser oberstes Ziel ist zunächst Ihre Persönlichkeit kennenzulernen, um ein ganzheitliches Verständnis Ihrer individuellen finanziellen Vorstellungen zu erhalten. Auf dieser Basis erstellen wir dann gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten Finanzplan, ausgerichtet nach Ihren Bedürfnissen.

Qualitativ hochwertige Finanzberatung setzt für uns voraus, dass wir Ihre Lebenssituation, Vorstellungen und Prioritäten kennen. Durch unseren besonderen Beratungsansatz sind wir in der Lage, dies dauerhaft sicherzustellen, um Ihnen fortlaufend seriöse Empfehlungen für Ihre Belange geben zu können.

Unser Beratungsprozess im Detail:

Kennenlernen/ Erstgespräch

Gemeinsam finden wir heraus, ob wir der geeignete Partner für Sie sind und ob wir Ihnen einen echten Mehrwert verschaffen können. Dieses erste Gespräch ist kostenlos für Sie!

 

 

Situation und Ziele

Erfassung Ihrer wirtschaftlichen Situation und Ziele:
Welche Werte, Wünsche und Ambitionen treiben Sie an und warum?
Wo stehen Sie heute und was sind Ihre wichtigsten Ziele?

Finanzplan

Entwickeln eines umfassenden individuellen Finanzplans. Diagnose & Empfehlungen - wie erreichen wir Ihre Ziele? Eine klare Marschroute als Grundlage für kluge Entscheidungen.

 

 

Umsetzung/Organisation

Ihr Finanzplan wird in die Tat umgesetzt. Wir sorgen dafür, dass Sie nicht in einer Papierflut untergehen und helfen Ihnen, den „Papierkram“ zu organisieren. Dieser Termin ist besonders dazu vorgesehen, Ihnen alle noch offenen Fragen ausführlich zu beantworten, so dass Sie bis ins Detail nachvollziehen können, was ganz konkret mit Ihren Finanzen geschehen soll.

Laufende Betreuung

Umfassende und nachhaltige Begleitung in Finanzfragen. Diese Treffen bieten wir als Servicedienstleistung an. Sie dienen dazu, etwaige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation oder Ziele zu besprechen. Gegebenenfalls nehmen wir gemeinsam entsprechende Anpassungen Ihres Finanzplans vor.

Während des gesamten Prozesses arbeiten wir mit einem Team von sorgfältig ausgewählten externen Experten zusammen, um alle Aspekte Ihrer Vermögenssituation einschätzen zu können. Gerne auch mit Beratern von Ihrer Seite.